Untuk menambahkan data pelanggan baru dapat Anda lakukan melalui Menu Data Master Pelanggan. Data Master Pelanggan adalah kumpulan informasi pelanggan pada perusahaan Anda.

Data ini penting untuk dilengkapi karena dapat membantu Anda memonitor piutang pelanggan, jumlah pembelian pelanggan, dan memudahkan Anda saat melakukan transaksi penjualan di Finata.

Berikut langkah-langkah untuk menambah data pelanggan baru:

1. Klik Menu Data Master.

Panduan Finata: Pelanggan - Data Master

2. Klik Menu Pelanggan.

Panduan Finata: Pelanggan - Pelanggan

Halaman Menu Pelanggan akan menampilkan daftar pelanggan di perusahaan Anda.

3. Klik Tambah Pelanggan, untuk menambah pelanggan baru dengan mengisi biodata pelanggan Anda.

Panduan Finata: Pelanggan - Tambah Pelanggan

4. Isi kolom yang kosong pada halaman Buat Pelanggan Baru sesuai dengan list yang tertera di halaman tersebut.

  • Kode Pelanggan: Kode unik yang dapat membantu Anda mengidentifikasi pelanggan. Kode ini dapat dibuat berdasarkan jenis transaksi pelanggan, produk yang Anda jual kepada pelanggan tersebut.
  • Nama Pelanggan
  • Alamat Pelanggan
  • Provinsi
  • Kota
  • Nomor Telepon Rumah
  • Nomor Handphone Pelanggan
  • Alamat Email Pelanggan
  • Bank (yang digunakan oleh pelanggan)
  • Nomor Rekening Bank Pelanggan
  • Klasifikasi Pembayaran: Dapat diisi dengan Tunai jika pelanggan tersebut membeli di perusahaan Anda secara tunai, dan Tempo jika Anda menjual secara kredit kepada pelanggan tersebut.
  • Term: Term atau termin adalah jangka waktu pelunasan pembayaran pelanggan. Dapat diisi berdasarkan hari, minggu, dan bulan. Untuk pelanggan Tunai, Anda tidak perlu mengisi Term.
  • Status: Pilih status pelanggan Anda, Active untuk pelanggan yang masih aktif atau In-Active untuk pelanggan yang sudah tidak aktif.

5. Klik tombol Buat, setelah Anda selesai melengkapi informasi pelanggan untuk menyimpan data pelanggan tersebut.

Panduan Finata: Pelanggan - Buat

Data Pelanggan yang telah Anda buat akan tampil secara otomatis pada halaman Daftar Pelanggan.

Kemudian, Anda dapat merubah informasi pelanggan dengan klik tombol Edit.

Panduan Finata: Pelanggan - Edit

Jika Anda ingin melihat rincian informasi pelanggan, maka klik tombol Lihat.

Panduan Finata: Pelanggan - Lihat

Sedangkan untuk menghapus daftar pelanggan, Anda bisa klik tombol Hapus.

Panduan Finata: Pelanggan - Hapus

Demikian panduan untuk menambahkan data pelanggan baru di software Finata. Semoga bermanfaat! 🙂

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *